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來源 / CheetahLab（ID：CheetahGlobalLab）

文 / 獵豹全球智庫 容榮 

內容經授權轉載發布

第一部分 移動出行

共享單車：凜冬將至，但有的卻倒在秋天

2017年6月起，關于共享單車投放的政策相繼出臺，上海、廣州、深圳、南京等7個城市暫停了共享單車投放，意味著新的品牌再無機會進入這些主流城市，競爭格局將初步穩定。

從排行榜上可以清楚看到，ofo和摩拜占據了共享單車的大半壁江山，后面幾位的名次來回變換；但不變的是，即使是第三名，從體量上來看，也不過是第二名的“零頭”。

在暑期檔，摩拜和ofo紛紛推出了“月卡”功能，還各種送紅包。這樣大型的“讓利”，讓其它小的共享單車遭到巨大的打擊，一方面這樣大規模燒錢它們無力跟進，另一方面其用戶又在價格的誘惑上流失。

與寒潮一同到來的，還有小共享單車公司的退押金大潮。“退押金難”這一話題的發酵，讓用戶警醒：雖然不知道最后的贏家是ofo、摩拜或者是它們的合并，但肯定不是其它共享單車——現在不退押金難道等到它們倒閉？退款大潮涌來，恐怕正常運營的共享單車也難以承受。

資本不再跟進、用戶要退押金、運維成本高昂帶來的惡性循環，恐怕部分的共享單車已經等不到明年春天。

摩拜&ofo：從國內打到海外，誰贏，誰輸，誰合并？

關于摩拜和ofo誰才是第一的爭論，依舊沒有停止。目前兩個app之間的差距仍然不算大。

從趨勢看來，暑假期間ofo的活躍用戶數低于摩拜，而9月開學之后ofo很快又找回優勢，暗示著ofo用戶中的學生群體巨大。

在國內受到投放限制，摩拜和ofo的“出海”開始緊鑼密鼓地進行，ofo還特別發布了海外版。根據兩個共享單車的官方資料，ofo出海國家為15國，摩拜為6國。從“獵豹大數據”來看，實際上，摩拜和ofo最優勢的海外國家都是意大利、新加坡，其它國家的用戶數都不在一個數量級上。

而橫向對比兩個app在幾個主要國家的表現來看，ofo暫時處于微弱領先：

從周活躍用戶的滲透率，“獵豹大數據”預估，在新加坡，ofo排名大概在150名上下，摩拜在350左右；而在意大利，這兩個app都在500名左右。

關于兩個共享單車即將合并的消息也漸漸多了起來。根據鳳凰科技的消息，ofo的投資人朱嘯虎前不久公開表示，雖然摩拜和ofo已經占據了95%的市場份額，但想要盈利，兩家必須合并。這似乎釋放出了新的信號。

而摩拜方面，除了站出來用言語辟謠，也用實際行動對傳聞進行了反駁。9月底，摩拜與首汽宣布戰略合作，在app接入了網約車功能，接入了首汽約車。單車+汽車的模式似乎是在對標滴滴+ofo，并不像想要合并的樣子——又或許，是在為合并爭取更多的籌碼？我們不得而知。

打車：滴滴，無敵是多么，多么，寂寞

獵豹大數據本次的排行榜加入了司機端app，可以看出滴滴在網約車領域的絕對霸主地位：滴滴車主和出租車司機用戶比其它網約車的用戶更多。而其它app則各有偏向的垂直領域，例如嘀嗒拼車主打拼車，自我定位是“社交型出行軟件”；神州專車、首汽約車和易到都是提供中高端的專車服務；而在三季度上漲最多的曹操專車，除了提供專車服務之外，主打“新能源”，主要使用吉利新能源汽車，價格比一般專車稍低。目前來看，其它app體量都不足以影響到滴滴。

與二季度榜單相比，易到隕落，曹操專車上漲明顯，此外“獵豹大數據”目前并沒有監控到新的打車類app有好的數據表現。然而這個領域并不平靜：美團新一輪融資30億美元，似乎要進一步搶奪網約車市場；具體可行性如何，“獵豹大數據”將在未來繼續監控其數據表現。

從Q3的趨勢來看，滴滴一直處于非常平穩的狀態，可見滴滴已經走出牌照和新政策的嚴重影響。而滴滴投資ofo、投注海外市場、最近又2億美金投資人人車、把二手車加入app功能，清晰表明了滴滴意在構造一條汽車領域的產業鏈。

二手車：滴滴入局能否帶來變化？

從獵豹大數據的排行榜可以看到，在二手車領域目前有三種主要形式：B2C、C2C和C2B，例如優信二手車為B2C，瓜子二手車屬于C2C和C2B兼具。

目前獵豹大數據中，與頭部幾個app的周活躍用戶滲透率相比，人人二手車處于相對劣勢，而滴滴的投資有可能改變整個局面：滴滴的數據庫中有數億需要乘車的用戶、千萬數量級的司機，對于價格低廉的二手車市場，是更為精準的用戶。

共享汽車：機會還是泡沫？

從投融資動態來看，共享汽車從7月開始”火“了起來，共有5個共享汽車項目獲得了融資，其中A輪和天使輪居多，金額在千萬人民幣左右，還遠遠未到繁榮的程度。

比起共享單車，共享汽車模式更重，地域性更強。從用戶規模來看，更是比共享單車少了一大截。共享汽車之所以又一次火起來，獵豹全球智庫（id：cheetahgloballab）主要歸納了三個原因：之一是由于北京、上海等一線城市新出臺的政策對外地車牌和司機做出了嚴苛的規定，使打車市場又一次回歸到打車難、打車貴的境地；之二是政府大力推廣清潔能源車型，有基礎設施、政策方面的紅利；之三在于寒冷的冬天即將到來，部分熱衷于“共享”的用戶可能轉向共享汽車。

共享汽車會是一門好生意嗎？獵豹全球智庫（id：cheetahgloballab）持保留意見，主要是共享汽車的內部清潔、停放位置、停車費等帶來的運維成本極高，采取什么樣的策略去贏得什么樣的用戶都是需要好好考慮的問題。從排名前兩位的共享汽車app在三季度的數據表現來看，這些公司目前并不急于大力投入，在摸索中逐步前進。

在三季度尾，最吸睛的無疑是接下來的國慶假期以及對應的在線旅游行業。除開12306、國航無線等供應方的購票類app和單純住房類的app，在線旅游行業的第一陣營為攜程、去哪兒和飛豬。曾經的第一名去哪兒由于被攜程收購，現在退到了第二名的位置，總的來說，移動在線旅游領域目前是攜程系和阿里系的競爭，而攜程系目前大幅度領先。

地圖：高德坐穩第一位

距離高德地圖與百度地圖打嘴仗已經過去了近一年時間，高德地圖從當時的第二名到目前已經基本坐穩第一的位置。從獵豹大數據的趨勢圖可以看出，在六月底七月初的時候兩個app還處于膠著的狀態，但差距在之后漸漸拉開。

第二部分 泛娛樂社交

短視頻：新形式社交的爆發

快手仍然是短視頻領域當之無愧的王者，除周活躍滲透率領先之外，象征著用戶粘性的打開次數也是一馬當先。而自從今日頭條官方把內涵段子也歸類到短視頻分類后，在短視頻領域頭部，現在是今日頭條四打一（快手）的局面，雙巨頭的競爭難分難解。

跟上半年排名相比，有幾個上榜的短視頻app值得關注：排名12、13的快視頻和想看視頻，都是小米系的app，由此可見小米在做了小米直播之后，仍然有進軍泛娛樂社交的決心。排名16的奶糖短視頻，今年6月剛上線，是除了抖音之外的另一個音樂短視頻app。

攝影：短視頻制作、美化app成為主流

本次排行榜將制作、美化短視頻的app重新歸類到攝影分類。在攝影分類中，美圖系仍然占據半壁江山：美圖秀秀、美顏相機、潮自拍、美妝相機都是美圖公司的產品，而美拍則轉型短視頻+直播。第4名B612咔嘰是韓國公司的產品，也是外國app在中國市場表現最好的app之一，具備拍攝小視頻的功能。

直播：你玩過線上抓娃娃了嗎？

與獵豹大數據在8月的排行榜相比，直播排行榜又一次有了變動：第一名從虎牙直播變成了YY，不過都是歡聚時代旗下的app。

從兩個app的發展趨勢圖可以看見，YY從9.17-9.24那一周有了極大的提升。9月23日，YY在快樂大本營重點推薦了幾個直播互動游戲功能，其中就有最近大火的“線上抓娃娃”。

線上抓娃娃，指的是通過網絡，在線控制一臺線下的抓娃娃機。如果成功抓取娃娃，會通過快遞郵寄到玩家手中。目前關于抓娃娃的app大概有十多個，根據獵豹大數據顯示，基本上都是8月底9月初開始監測到數據；YY及時加入抓娃娃功能，有望利用現有用戶基礎，吸引更多抓娃娃的用戶。

而另一個進步較大的app是花椒，從第9名上升到第5名，其6.0版本加入各種視頻交友功能后，周活躍用戶有了很大提高。

狼人殺：網易現在才入局晚了嗎？

除了直播之外，第一名易主的，還有狼人殺app。

狼人殺app從今年3月開始進入爆發期，在7月底，隨著qq、陌陌在app中加入狼人殺功能、騰訊獨家代理“飯局狼人殺”的時候達到頂峰。從排名前三的狼人殺app的周活躍發展趨勢來看，狼人殺app可能已經遇到了增長的天花板。其發展趨勢與去年的直播app相差無幾，但速度卻快了好幾倍。

網易在十一黃金周過后正式發布其狼人殺游戲“狼人殺官方”。新的狼人殺app能把整個狼人殺行業帶進新的高潮嗎？還是網易真的來晚了？

社交：問答成為新的戰場

前有新浪微博加入付費問答功能，引得明星、大V與粉絲的互動增加，后有今日頭條從知乎挖走三百大V來推廣悟空問答，問答似乎成為了社交領域的新風向標。甚至社交之王騰訊，也做起了企鵝問答，內嵌在其新聞閱讀app騰訊新聞和天天快報中。

從社交排行榜上可以看到，今日頭條旗下的悟空問答已經進入了社交分類前十五名，更具有意義的是，已經超過了我們認知中問答類app的鼻祖——百度知道。

由于部分社交屬性的app劃分到短視頻、直播、狼人殺分類，可以結合文末top 1000排行榜或各個app的周活躍滲透率來分析整個移動社交領域。

音樂app：付費會員和廣告收入，關于版權紛爭的兩個可能性

美滋滋的騰訊音樂&蝦米：“最全曲庫”、“歌超全”、“就是歌多”

隨著2015年底最強版權令下達、傳統音樂播放器退出競爭舞臺，中國的音樂app格局逐步發展成為三角拉鋸的狀況：排行榜的前三名酷狗音樂、QQ音樂、酷我音樂所代表的騰訊音樂、穩步上升的網易云音樂、一直表現平平但背后有阿里爸爸的蝦米音樂。

2015年底，騰訊關閉了蝦米在朋友圈的分享通道，與網易云音樂進行版權合作，網易云音樂贏得了兩年的黃金發展期，連續兩年超過50%的漲幅。到了2017年8月，騰訊音樂停止了跟網易云音樂的版權合作，正式宣布與阿里（旗下蝦米）進行版權轉授權。至此，騰訊音樂的音樂版權拼圖基本上完成，為發展付費用戶獲得了更多的籌碼。蝦米把獨家版權轉售給騰訊，曲庫有了極大補充，或許又是東山再起的好機會。

網易云音樂：小幅度震蕩，我不會輕易地狗帶

另一方面，從數據來看，“版權”對網易云音樂的影響，在短期來看并不明顯。

一方面，用戶對網易云音樂的忠誠度較高，打開次數證明用戶對網易云音樂的粘性很強。另一方面，獵豹全球智庫（id：cheetahgloballab）對比了三個app的用戶年齡，從用戶畫像來看，對網易云音樂的現有用戶而言，版權也許不是最敏感的因素。

從用戶年齡分布可以看到，qq音樂、蝦米的18-24歲用戶大概占18歲以上人群的50%，但網易云音樂18-24的比重達到了75%。這個年齡段的用戶年輕、是未來的主力人群，但現階段收入低，付費能力有限。相比花錢買會員，他們也許更偏向于一些繁瑣但免費的操作。

網易云音樂的用戶構成，也許意味著網易云音樂的主要盈利模式是廣告而非付費用戶；但網易云音樂目前在短視頻、付費課程、電商、甚至社交方向都有很多嘗試，未來成為大的內容平臺也并非沒有可能。

視頻：B站赴美尋求上市，最激烈的競爭逐步展開

從2017年第一季度開始，騰訊視頻就超過了愛奇藝，在視頻榜上領先。獵豹大數據的周活躍趨勢圖顯示：二者的曲線一度重合，又逐步拉大。經過暑期檔，騰訊視頻鞏固了第一的位置。

而視頻類的第二陣營，從今年以來，優酷、芒果tv的周活躍用戶數都有不同程度的下降，而隨之而來的是嗶哩嗶哩與兩者之間的差距在減小。

傳聞嗶哩嗶哩正在尋求明年赴美上市，同為二次元視頻社區的AcFun “A站”的發展卻不盡如人意

，沒有進入視頻類app的前二十，發展趨勢也并不理想。

從視頻app整體的發展趨勢來看，用戶群體大、用戶規模已經基本穩定。隨著移動互聯網發展、移動支付的逐步普及，視頻app經過了版權大戰之后，已經到了爭取付費用戶的緊要關頭。

第三部分 電商

購物：拼多多超過了京東，驚不驚喜，意不意外?

中國的電商領域處于平穩狀態，排行榜變動不大。阿里系始終占據中國電商的重要地位，排行榜中第1、5、8、11、16都是阿里的產品，綜合電商、B2C、二手、導購返利、B2B等模式一應俱全。在2017年，阿里的市值翻了一番，更是在10月中旬超過了亞馬遜，重奪全球第一電商的寶座。

第二名拼多多曾經獲得騰訊投資，自我定位“社交電商”，是多人拼團的購物app。熟人拼團的社交特性，與今年以來在線下廣告牌、電視綜藝廣告等多維度空間進行的高空轟炸，讓拼多多的周活躍滲透率一路走高，在三季度甚至已經大幅度超過京東。

獵豹大數據顯示，拼多多的周活躍滲透率在三季度上漲了接近160%。而根據36kr報道，在9月的ios下載榜單中，拼多多立壓淘寶排名第4。

伴隨著爆發式增長，關于拼多多營銷模式與質量的各類爭議與批評也不絕于耳，到底是曇花一現還是新巨頭的誕生，還需要時間的檢驗。

生鮮app曾經火過一陣，由于運營成本較高，一度大批倒閉。迎著新零售的東風，生鮮app有望再一次騰飛。

2016年3月，盒馬鮮生獲得阿里巴巴數千萬美元的A輪投資，是阿里在新零售方面布局的重要一環。盒馬鮮生是“生鮮食品超市+電商+餐飲+物流配送”的綜合體，其門店類似超市區域和美食廣場，用戶看中的商品可以現場或App下單，選擇自行帶回家或讓盒馬配送人員送貨上門。

從周活躍用戶規模來看，盒馬在三季度幾乎翻了三倍，但總的體量還比較小。

團購

美團與大眾點評合并后一家獨大，百度糯米持續下跌，美團成為團購領域絕對的核心和話題中心。“獵豹大數據”顯示，8月底，隨著一些負面與爭議，美團的周活躍用戶有一些下滑。

外賣

百度外賣終于塵埃落定，由餓了么收購。外賣領域現在變成了兩個巨頭的斗爭。單獨看美團外賣的周活躍用戶大概只有餓了么的一半左右，但美團app本身也具備外賣功能，在外賣方面不一定處于下風。美團最近融資30億美元，希望繼續進軍網約車市場，這跟國外的Uber有些類似，唯一區別在于uber是先做網約車再送外賣，而美團則是逆向操作。

在娛樂化盛行的今天，在線票務領域烽煙四起。在獵豹大數據排行榜第一的，是中國移動旗下的咪咕影院。咪咕影院除了票務外也具備在線看視頻的功能，它在移動端取得的好成績，與中國移動每個月贈送的10G流量不無關系。

第二名淘票票是阿里的產品。除此之外，阿里影業在今年3月全資收購大麥網，而大麥網正是覆蓋現場演出、體育賽事的巨頭，與阿里各娛樂產業都能有機結合。

貓眼和微影時代合并是三季度在線票務領域發生的大事，被看作是全面狙擊”淘票票“的行動。目前從“獵豹大數據”顯示的周活躍用戶滲透率來看，淘票票的優勢比較大，貓眼加上娛票兒（微影時代產品）還是差淘票票一截。不過，很多用戶買電影票會通過其它渠道進行，比如說微信、美團、大眾點評的電影購票流量都接給了貓眼；而支付寶的購票通道是淘票票。

第四部分 內容

新聞app，從體量上來看，只剩下今日頭條和騰訊的戰爭。今日頭條、今日頭條極速版、頭條日報分別排在第1、3、7位，而2、4兩個位置則由騰訊的騰訊新聞和天天快報兩個app承包。除此之外，兩個巨頭又在問答領域掀起戰爭，分別做起了悟空問答和企鵝問答。

一點資訊走的是與手機廠商合作的獨特路線，除了在小米上的預裝版一直以來發揮穩定，2017年9月，在OPPO手機上的“新聞資訊”app也正式升級為“一點資訊”品牌。最近傳聞百度與鳳凰網、一點資訊之間或許會有大動作發生，畢竟百度靠信息流賺了很多錢，卻只有一個勉強能扯上關系的“愛奇藝頭條app上榜。

在獵豹全球智庫（id：cheetahgloballab）的2017上半年榜單中，新浪新聞app的周活躍滲透率為0.804%，排行分類第10，在第三季狂飆數倍來到了前5名。

排名第12、14的“今日熱點頭條“”今日十大熱點“從名字和圖標來看都像今日頭條的衍生品，然而卻是搜狗旗下的app。

從2017年以來的趨勢可以看見，”今日熱點頭條“app上漲速度非常快，在接下來的四季度或許會有更好的表現。搜狗的IPO正式進入倒計時，搜狗搜索、搜狗輸入法、搜狗瀏覽器等都是具有大流量和用戶基礎的產品，內容可以作為信息流接入其中，提高在線時長、擴展廣告場景，在搜狗上市后也許會拿出更多精力來攪動新聞閱讀市場。

音頻類app以小說朗讀、相聲、搞笑段子為主，但每個app也有不同的特點。例如酷我聽書同時發揮其在音樂方面的優勢，用戶可以聽音頻也可以聽歌；荔枝fm轉型成為主打明星經濟、直播形式的app，有明星入駐，也有粉絲社區；邏輯思維主講人羅振宇做的知識付費app”得到“第一次上榜

；蜻蜓fm請了一些文化名人如高曉松、許知遠入駐，調性介于娛樂與知識之間。

音頻作為文字與視頻中間的一種形式，擁有巨大的市場：目前火爆的智能音箱就是從音頻角度切入人工智能領域。作為音頻領域毫無爭議的巨頭，喜馬拉雅FM在6月發布智能音箱“小雅”,搭載遠場景交互系統“獵戶語音OS”，聯手獵豹移動布局人工智能。

漫畫app的用戶以青少年為主，因此很多公司也在漫畫行業布局，等待用戶在未來成長成為主流用戶。另一方面，漫畫方面想象空間很大，包括培養中國本土的漫畫家、版權IP售賣和發展付費會員。目前漫畫排行榜里赫然可見就是騰訊、網易等大公司自己做的漫畫app，而新聞閱讀類的巨頭今日頭條投資了目前排名第一的快看漫畫。

中國用戶對閱讀有很大的興趣。

根據獵豹全球智庫（id：cheetahgloballab）統計，進入中國app前1000名的app中，有50個小說閱讀app，是除工具、金融分類外第三大的分類。

進入閱讀類排行榜的app目前還是以小說閱讀工具為主。近期騰訊旗下的閱文集團將赴港上市的消息沸沸揚揚，其旗下的QQ閱讀在“獵豹大數據”的排行榜上排名第一。然而第2、3名都是掌閱的產品，因此在小說閱讀領域，幾乎是兩者平分秋色的狀況。

一些互聯網公司也做了以單本付費和會員制度結合的閱讀類app，例如微信讀書、京東閱讀等，但是與閱讀工具相比，還是有比較大的差距，沒能進入排行榜。

隨著個性化新聞閱讀的崛起，進入2017后很多移動搜索、手機瀏覽器、手機清理工具等app，都先后加入了內容信息流。（注：獵豹瀏覽器作為獵豹產品，未參與本次排名）。

瀏覽器作為巨大的流量入口，在信息流中除了新聞資訊和自家的自媒體號（UC推廣UC頭條、QQ瀏覽器接入企鵝號），更是把小說、漫畫等內容加入其中，構建出一條完整的內容生態。

第五部分 金融

國有銀行在銀行app排行中具有很大的優勢，建設銀行排名第一，而第2、3名都是工商銀行的app。在這個排行榜中，第13名網商銀行是唯一上榜的互聯網銀行。網商銀行2015年建立，其大股東為螞蟻金服。

在獵豹大數據的Top1000中，金融類app是除工具類數量最多的，主要有理財、借貸、保險等幾個垂直分類。在互聯網金融app的排行榜中，支付寶、小米、京東等互聯網巨頭已經卡位；而傳統金融巨頭如宜人貸、平安、太平洋壽險旗下的app等也榜上有名。

互聯網金融在監管下，目前進入理性期。隨著消費升級，消費金融將成為新的熱點。

第六部分 運動健康

從去年直播爆發之后，大多數體育類的app都加入了直播功能。目前排名第一的直播吧和第10名章魚tv就是體育類垂直的直播app。樂視體育在獵豹全球智庫（id：cheetahgloballab）去年的排行榜上一度排名第一，在樂視遇到困境之后，名次下降到第5。

從打開次數來看，懂球帝、虎撲這兩個以新聞、資訊、深度評論見長的app遠遠超過其它體育app，用戶粘性很高。

在健康領域，平安好醫生無論從用戶規模（周活躍用戶滲透率）還是用戶粘性（打開次數）來看都遙遙領先。醫藥健康是創造價值的領域，相信未來隨著大數據的應用、人工智能技術的發展，這個領域將快速發展。

隨著國家二胎政策放開，母嬰成為快速發展的垂直領域。母嬰app覆蓋記錄工具、社區、電商、知識付費（課堂）、尋醫問藥等多個領域，發展前景看好。

第七部分 在線教育

從K12領域的移動端app排名來看，目前作業幫處于絕對領先。而不久前作業幫與小猿題庫互懟，也揭開了這個行業激烈競爭的冰山一角。縱觀K12行業的投融資情況，基本上都在上億元級別。5月，猿輔導（小猿題庫公司）宣布融資1.2億美元；8月，作業幫完成1.5億美元融資；而10月初，作業盒子獲得2億元B+輪融資……

而人工智能的發展將在教育行業帶來的變革值得我們期待。

第八部分 游戲

在游戲Top 30榜單中沒有太多驚喜，依舊是王者榮耀霸榜。

在前30名當中，唯一一款新游戲來自樂元素，是“開心消消樂”的姐妹版——海濱消消樂。不過從發展趨勢來看，也并不令人驚艷。

另外一款值得提及的游戲是"魂斗羅：歸來"，這款游戲在6月上線，進入“獵豹大數據”上半年游戲排行榜前20，但到了三季度已然快跌出前30。而它同樣來自制作王者榮耀的騰訊天美工作室。

可見，新的游戲想要突圍愈發困難，而一個游戲的生命周期卻愈發短暫。在此前提下，王者榮耀的周活躍趨勢在暑假后也有小幅度下降。

不過看看王者榮耀的日活趨勢，就更有意思了：9月開學后，工作日的日活相比周末的日活跌了40%。到了十一假期，又有回升的趨勢了。

結語

從2017火爆的領域來看，移動互聯網的主旋律有兩條：一條是以社交為核心的線上互動、娛樂、內容產業，如短視頻、游戲等，可以滿足用戶的娛樂需求，領軍公司為騰訊；另一條以線上線下聯動為核心，如共享經濟和新零售，滿足用戶的生活需求，領軍公司為阿里。而這兩家公司在2017年的市值超過4000億美元，獲得大幅度增長。

而另一方面，相對傳統的領域如在線教育、金融、健康醫療等，逐步出現了人工智能的影響。人工智能帶來的變革也許是顛覆性的，而代表公司可能是召開AI大會后股價大漲的百度，可能是剛建立達摩院的阿里，也可能是騰訊、獵豹移動等其它公司。